L'organisateur d'événements 5ème Saison ouvre son capital au public pour financer un projet de gestion d'images.
Derrière l'ancien footballeur professionnel franchement rugueux se cache un gars au look raffiné de gendre idéal... Normal, car Daniel Camus est avant tout un homme de contacts.
Partout où sa carrière sportive l'a mené, cet Auvelaisien très tôt embruxellisé a eu à cœur d'enrichir son carnet d'adresses, non sans arrière-pensée il est vrai. Ce n'est pas non plus pour rien qu'il est titulaire d'une licence en relations publiques délivrée par l'ULB… Pas courant chez les footeux !
Son truc, c'est l'organisation d'événements éphémères et la recherche de sponsors.
Il n'a d'ailleurs pas attendu d'avoir définitivement remisé les chaussures à crampons pour créer sa propre société, baptisée 5ème Saison, et pour se faire la main dans les clubs qui l'ont successivement employé.
Les affaires ont pris un tour encore plus formel dès son retrait de la vie sportive.
La Cinquième Saison, c'est celle que l'on attendait pas, celle qui surprend. Tout un programme.
Dans un secteur assez concurrentiel, la société se différencie par une approche agressive : clients, invités, sponsors, fournisseurs… elle s'occupe de tout, même de la location du mobilier.
Entre autres organisations récurrentes très «pipoles», on lui doit notamment les originales et audacieuses «Terrace Beach» (plages de luxe permanentes et couvertes le long du littoral), «Urban Beach» (plages reconstituées en centre urbain, comme au Conrad de Bruxelles, lors du Mondial de foot de 2006), Woooomen on top (réseau de femmes d'affaires) ou encore Cointreaupolitan...
Attentive à ne pas mettre ses œufs dans le même panier, 5ème Saison s'est aussi progressivement diversifiée dans le domaine de la communication, media et publicité, ainsi que dans celui du graphisme.
Un nouveau pôle, nommé SoccerScreen, devrait aussi voir le jour, qui consisterait à créer et exploiter un portail internet de téléchargement de certaines images issues du football à destination des professionnels.
Pour financer le développement de ses capacités d'organisation et la concrétisation de son dernier projet en date, Camus a misé sur le Marché libre.
En juillet 2006, il a confié à l'intermédiaire Small Caps Finance le soin d'y mener 5ème Saison («L'Echo» du 12 juillet 2006).
Le dossier a certes pris plus de temps que prévu - l'IPO était initialement programmée pour le 1er trimestre 2007 -, mais cette fois, c'est la dernière ligne droite : la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA) vient d'approuver son prospectus d' émission.
L'IPO débutera le 9 juin pour s'achever le 9 juillet, sous réserve de clôture anticipée ou de prolongation de l'opération.
Comme toujours en pareil cas, le prospectus comprend un important chapitre consacré aux risques d'investissement.
Ce document est téléchargeable sur www.5èmesaison.be, www.kaupthing.be ou www.smallcapsfinance.com.
L'IPO de 5ème Saison en bref
Renseignements relatifs à l'entreprise
Siège: Uccle
Activité: organisation d'événements, communication, media, publicité, graphisme, location/vente de mobilier spécifique
Personnel : 7 collaborateurs à fin mai 2008
Structure de l'actionnariat avant l'IPO: 100% Daniel Camus.
Résultats 2006 et 2007: Chiffre d'affaires de 327.300 euros pour un bénéfice net de 70.000 euros en 2006, puis respectivement 820.465 euros et 43.000 euros en 2007
Prévisions: Revenus de 2,05 millions d'euros pour un profit net de 0,21 million cette année, puis respectivement 3,2 millions et 0,32 million.
Renseignements relatifs à l'offre publique initiale (IPO)
Destination: Marché libre d'Euronext Bruxelles.
Quand? L'IPO courra du 9 juin au 9 juillet, sauf clôture anticipée ou prolongation. Sous toutes réserves, la première cotation pourrait intervenir le 16 juillet.
Montants: l'objectif de l'opération consiste à lever jusqu'à 0,51 million d'euros d'argent frais, soit 24% des parts représentatives de son capital après IPO. Après la récente conversion d'obligations existantes en actions, quelque 29% des actions 5ème Saison composeront son «flottant» en cas de placement intégral. L'IPO s'articule autour d'une augmentation de capital en vertu de laquelle seront émises un maximum de 206.654 actions nouvelles.
Les actions sont offertes à la souscription publique au prix ferme unitaire de 2,48 euros.
«Pre-money», 5ème Saison est valorisée à environ 1,65 million d'euros, pour une valeur d'actif net par action de 0,25 euro. Un volet de placement prioritaire a été défini pour 80% des titres composant l'offre.
Le volet obligataire porte quant à lui sur 750 obligations d'une valeur nominale de 1.000 euros, offertes à la souscription au taux de 102,5%, soit une recette maximale hors frais de 750.000 euros pour la société. D'une durée de cinq ans, l'emprunt portera un intérêt brut annuel de 10%.
Les frais de la mise en Bourse sont estimés à 0,19 million d'euros.
Objectifs prioritaires de l'offre: permettre à 5ème Saison d'assouvir les besoins en fonds de roulement que requiert sa croissance actuelle, faciliter la satisfaction des contraintes de cautionnement que lui imposent ses partenaires lors des événements qu'elle organise, et l'aider à financer son projet de soccerscreen.
Fabian Lacasse
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